北京配资公司东方证券维持上汽集团买入评级目标价23.75元

观点网讯：7月14日北京配资公司，东方证券研报指出，上汽集团出口处于行业领先地位，预计未来仍将保持稳定增长，是公司盈利的重要组成部分。

东方证券表示，该公司2016-2023年连续8年成为中国车企出口销量冠军，2017至2024年公司海外销量占比由2.5%提升至25.9%。预计在出口价差下及经营管理效率提升下，海外车型盈利能力将高于国内，出口增长以及较高附加值车型导入将促进海外盈利能力提升，预计海外市场将成为公司销量及盈利的重要组成部分。

市场担心欧盟征收电动车反补贴税将会对公司出口造成影响，东方证券认为公司能够通过推出混动新品弥补纯电销量缺口，预计混动新车型及拓展新区域将是主要增长点。

东方证券预计上汽国际组织架构调整将提升出口盈利能力，预测2025-2027年EPS分别为0.95、1.03、1.15元。

东方证券维持可比上汽集团25年PE平均估值25倍，目标价23.75元，维持“买入”评级。

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